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張睿恒 (睿克)

💡歷史報告免費觀看【買進 – 今國光(6209) 】高毛利產品占比從提升至目前的5成以上，今年由虧轉盈，明年EPS翻倍成長！

初次發布：2025.11.04

最後更新：2026.01.29 11:24

🎉目標價達標🎉 11/4 發布的今國光報告

🤯 高毛利產品營收占比從過往的 1-2 成，已提升至目前的 5 成以上！

👓 切入美系大客戶 AR 智慧眼鏡供應鏈，將於 2027 放量！

🔥 今年由虧轉盈，明年 EPS 翻倍成長！

投資建議

公司 9 月營收創下歷史新高，積極轉型有成，產品組合優化帶動公司毛利率從不到 10% 提升至 20% 以上，高階產品是台灣唯一具量產能力的廠商，具備強大競爭優勢，2027 開始 AR 智慧眼鏡產品將放量出貨，今年虧轉盈，明年翻倍成長，考量獲利進入高速成長期，因此評價以 26 年 EPS 為依據，給予 25 倍 PE，目標價 59 元，給予買進評等。

本資料僅供參考，投資時應審慎評估；興櫃股票登錄條件較上市（櫃）股票寬鬆，且無每日漲跌幅限制，投資人應審慎評估是否適合投資

公司介紹

今國光學 (6209) 成立於 1980 年，為台灣知名的光學鏡頭與光學元件製造商，公司長期深耕於精密光學設計、鏡頭模具開發與光學系統整合，產品廣泛應用於車用光學、AR/VR、智慧物聯網感測模組、安防攝影機、3D 感測、AI 影像應用等領域。近年來公司積極轉型，將營運重心從傳統相機鏡頭轉向高附加價值的熱成像與車載應用，遠紅外線熱成像鏡頭已成為公司

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