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結論與建議
- 預期 2026 年 AI 資料中心營收可達 10%，2027 年將成長 30%。其中，單計光模塊的營收佔比將從 2026 年的低個位數，升至 2027 年近 20%。
- 下一代低軌衛星 V3 衛星的重量將從目前 2026 年 V2 的 575 公斤，增加至最高 2,000 公斤，2027 年天上板 PCB 用量成長之下，預期低軌衛星營收將從 2026 年的 200 億元提高至 270 億元。
- 受惠低軌衛星天上板用量翻倍與 AI 光模塊出貨佔比提升，預估 2027 年營收 1,108 億元，年增 28.09%，稅後淨利 136.28 億元，年增 56.63 %，EPS 11.43 元。公司歷史 PE 區間落在 15~25X，以目前股價 220 元計算 2027 年 Forward PE 19X，對標同業本益
