劍麟觀點更新 2024/10/14
富果 2023/09/25 發布的劍麟（市：2228）報告中，提到歐美外市場對安全規格需求的提升，以及車市逐步回溫，將帶動公司營運成長，雖然車市回溫狀況較預期慢，但安全規格需求相對穩定，公司目前 2024Q1-Q3 累計營收 YoY+5.7%，實際情況仍符合富果預期。且隨波蘭新廠步上軌道，以及切入散熱領域開始發酵，公司未來的成長潛力逐漸浮現，股價自發佈報告以來也累計上漲了 28.4%（含息）。本篇文章將更新公司目前近況：
展示架業務雖持續衰退，然在車用安全需求穩定提升的情況下，1H24 營收仍有 8.2% 成長，以車用 YoY+9.5% 為主力
劍麟 2024H1 營收為 24.4 億新台幣（以下同），毛利率 24.9%，稅後淨利 3.77 億元，YoY +82.1%，EPS 4.97 元。獲利提升原因主要有二，一是車用安全需求穩定提升，帶動高毛利的車用產品佔比拉高（1H24 車用佔 86.2%，較 1H23 提升 2.6%），二是公司 2024Q1 有中國子公司所得稅利益的回沖（約貢獻 EPS 1.7 …
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