本報告內容使用 AI 技術，根據 台灣證券交易所及櫃買中心法說會之官方影音檔 進行摘要整理。本文件的目標是協助讀者快速理解各公司法說會之重點，包括營運狀況、財務表現及未來展望。
1. 營運摘要
台中銀行於 2022 年前三季營運表現穩健，主要受惠於升息環境帶動利息淨收益成長。資產品質維持良好水準，資本結構亦相當充裕。
- 獲利表現：2022 前三季累計稅後淨利達 39.45 億元，較去年同期成長 10.6%。稅後每股盈餘 (EPS) 為 0.83 元，較去年同期成長 6.41%。公司說明，因近年持續辦理盈餘轉增資及現金增資，股本擴大至 501 億元，導致 EPS 成長幅度不如淨利成長。
- 資產品質：資產品質保持優異，2022Q3 逾期放款比率降至 0.14%，備抵呆帳覆蓋率則高達 908.14%，顯示風險抵禦能力強健。
- 資本結構：資本適足率維持強勁，自結合併資本適足率為 15.48%，第一類資本比率為 13.50%，普通股權益比率為 11.44%，皆遠高於法定要求。
- 未來展望：公司未提供具體財務預測，但強調將持續推動金融科技應用，擴增行動支付管道，並配合政府新南向政策，深化海外市場布局，同時善盡企業社會責任。
2. 主要業務與產品組合
台中銀行的核心業務為銀行業務，涵蓋存款、放款、財富管理等。2022 年前三季各項業務均穩定發展，放款與存款規模持續擴張。
- 存款業務：截至 2022Q3，總存款餘額達 6,954 億元，年增 7.33%。存款結構方面，因應 2022Q2 活期性存款流失，銀行策略性吸收定期存款以穩定資金來源，使臺幣定存佔比略為提升。
- 放款業務：總放款餘額成長至 5,094 億元，年增 8.06%。其中，消費金融放款（2,654 億元）規模略高於企業金融（2,440 億元）。放款擔保結構穩固，有擔保放款佔比達 84.45%，其中以不動產擔保為主（佔總放款 76.81%），有助於降低信用風險。
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手續費收入：2022 前三季累計手續費淨收入為 27.28 億元，微幅成長。
- 放款手續費：因放款量成長及主辦聯貸案，收入年增 2.55 億元，表現最為突出。
- 財富管理：受信託（理財）業務因市場波動衰退 3 億元影響，但保險手收成長 1.13 億元。值得注意的是，結構型商品收益大幅成長近 2 億元，成功彌補了基金銷售衰退的缺口，使整體財管業務收入與去年同期持平。
- 證券手續費：受資本市場交易量縮減影響，收入較去年同期衰退。
- 子公司貢獻：2022 前三季子公司合計貢獻稅後淨利 2.23 億元，佔比 5.65%，較去年同期的 11.21% 下滑。主因為證券子公司由盈轉虧，儘管保經與租賃子公司業務成長，仍不足以彌補證券業務的虧損。
3. 財務表現
受惠於全球升息循環，台中銀 2022 年前三季的利差與淨利息收益率（NIM）顯著擴大，帶動整體獲利成長。
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關鍵獲利指標：
- 稅後淨利：2022 前三季 39.45 億元，年增 10.6%。
- 稅前淨利：47.78 億元，年增 16.85%。
- 淨收益：103.84 億元，年增 13.71%。
- 資產報酬率 (ROA)：年化後為 0.68%，優於去年同期的 0.65%。
- 淨值報酬率 (ROE)：年化後為 8.20%，優於去年同期的 8.09%。
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獲利動能分析：
- 利息淨收益：達 75.92 億元，年增 17.16%，為最主要的成長引擎。美國聯準會（Fed）與台灣央行同步升息，帶動存放利差擴大。外幣存放利差從低點 1.58% 擴大至 2.82%；總存放利差亦來到 1.97%。
- 淨利息收益率 (NIM)：逐季攀升，自 2022Q1 的 1.26% 提升至 2022Q3 的 1.39%，較去年同期增加 15 個基點 (bps)。
- 營業費用：為 47.18 億元，因應營運規模擴張而增加 5.45%。由於淨收益成長幅度大於費用成長，成本效益比率自 48.99% 降至 45.44%，營運效率提升。
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資產品質：
- 逾期放款比率：持續下降至 0.14%，逾放金額為 7.03 億元。
- 備抵呆帳覆蓋率：維持在 908.14% 的高位，風險覆蓋能力充足。
- 公司強調，逾期放款中有擔保品者佔多數，依過往經驗回收率較高。
4. 市場與產品發展動態
台中銀積極擁抱金融科技，並配合政策拓展海外業務，致力於提升客戶服務便利性及擴大營運版圖。
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金融科技與數位服務：
- 行動支付：串接台灣票據交換所的 eFCS 平台，讓客戶可透過常用行動支付 App 掃描帳單條碼繳交學雜費，未來將持續擴增支付管道。
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ATM 優化：
- 無障礙服務：增設「視障語音 ATM」，提供語音引導及畫面遮蔽功能，保障視障朋友操作安全與隱私。
- 多國語言介面：除中英文外，新增日、韓、印尼、泰、越等五國語言介面，滿足新住民、外籍移工及觀光客的需求，實踐普惠金融。
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海外布局與新南向：
- 積極配合政府新南向政策，透過海外信保基金融資保證機制，協助台商拓展海外事業。
- 在馬來西亞除了已設立的納閩分行及吉隆坡行銷處外，已於西馬檳城及東馬亞庇成立辦事處，為首家在當地設立據點的台資銀行，持續發展全球化金融版圖。
5. 營運策略與未來發展
公司長期策略聚焦於科技創新、國際化發展及永續經營，以鞏固競爭優勢。
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長期發展計畫：
- 科技創新：持續投入金融科技發展，以客戶為中心，提供更便利、無斷點的金融服務。
- 業務國際化：以馬來西亞為據點，深化新南向國家市場，為海外台商提供營運資金支持。
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永續經營 (ESG)：
- 社會責任：連續舉辦捐血活動，五年來募得近 5.2 萬袋血液。
- 友善金融：全台所有分行均加入「失智友善組織」，為失智長者提供友善服務。
- 公平待客：透過 ATM 功能優化等措施，落實對弱勢族群及多元族群的普惠金融服務。
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競爭定位：
- 以穩健的資產品質與強健的資本結構為基礎。
- 透過靈活的財富管理產品策略（如結構型商品），應對市場波動。
- 深耕在地客戶，並逐步拓展國際市場，形成差異化競爭力。
6. 展望與指引
簡報中未提供 2023 年度的具體量化財務指引。綜合管理層發言，公司營運展望重點如下：
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機會：
- 升息環境預期將持續對存放利差及淨利息收益率帶來正面效益。
- 數位金融服務的持續優化，有助於吸引年輕客群並提升客戶黏著度。
- 新南向國家的業務拓展，可望成為長期成長的新動能。
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風險：
- 全球經濟前景不明朗，可能影響企業放款需求及信用風險。
- 資本市場波動將持續對財富管理及證券業務的手續費收入構成挑戰。
免責聲明
本備忘錄之數據及陳述根據現有公開資訊與初步檢核，可能因實際財務報表或管理層後續公告更新資訊而調整。本文件僅作為參考之用，不構成投資建議。
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