本報告內容使用 AI 技術，根據 台灣證券交易所及櫃買中心法說會之官方影音檔 進行摘要整理。本文件的目標是協助讀者快速理解各公司法說會之重點，包括營運狀況、財務表現及未來展望。
1. 營運摘要
台中銀 2023 年度營運表現穩健成長。全年合併稅後淨利達 68.21 億元，較 2022 年度成長 27.64%。每股盈餘 (EPS) 為 1.31 元，年成長 16.96%。資產品質方面，年底逾期放款比率降至 0.14%，備抵呆帳覆蓋率則大幅提升至 935.33%，顯示資產品質良好。資本結構方面，合併資本適足率為 15.19%，各項資本比率均維持穩健水準。
公司的主要獲利動能來自於淨收益的全面增長，其中手續費淨收益及金融交易相關利益的成長尤其顯著。展望 2024 年，公司將持續以「穩健營運、質量並重」為核心策略，並深化亞太佈局、推動數位金融品牌及實踐永續金融。
2. 主要業務與產品組合
台中銀的核心業務為銀行業務，涵蓋企業金融、消費金融及財富管理等。
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存款業務：
- 2023 年底總存款餘額為 7,317 億元，年增 6.77%。其中，台幣存款增加 329 億元，外幣存款增加 135 億元。
- 存款結構方面，台幣活存佔比 48.96%，台幣定存佔比 38.24%；外幣存款中，定存佔比顯著提升至 9.07%，主要受利率環境影響。
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放款業務：
- 2023 年底總放款餘額為 5,476 億元，年增 5.41%。
- 消費金融 放款成長 6.28%，高於 企業金融 的 4.47%，為主要成長動能。
- 按授信類別分析，購置住宅及修繕貸款 年成長 13.52%，表現最為強勁；大型企業放款 亦有 11.45% 的雙位數成長。中小企業放款 則穩定成長 3.31%。
- 放款擔保結構穩健，有擔保放款佔比達 83.93%，其中絕大部分為不動產擔保。
3. 財務表現
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關鍵財務數據 (2023 全年度)：
- 合併稅後淨利：68.21 億元，年增 27.64%。
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合併淨收益：174.98 億元，年增 16.51%。主要貢獻來自：
- 利息淨收益：增加 5.5 億元 (年增 5.10%)。
- 手續費淨收益：增加 6.2 億元 (年增 18.69%)。
- 金融交易及兌換損益：合計增加 11.88 億元 (年增 186.79%)。
- 每股盈餘 (EPS)：1.31 元。
- 資產報酬率 (ROA)：0.82% (相較 2022 年的 0.69%)。
- 淨值報酬率 (ROE)：9.36% (相較 2022 年的 8.06%)。
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獲利動能與挑戰：
- 獲利驅動因素：2023 年獲利成長主要來自於手續費收入及投資收益的顯著提升。子公司（特別是證券與保經）的獲利貢獻亦大幅成長，合計貢獻 7.27 億元，年增 121.65%，佔合併獲利比重提升至 10.66%。
- 成本與費用：營業費用年增 4.23%，成本控制得宜，使成本效益比率自 45.62% 降至 40.94%。然而，為維持優良資產品質，淨提列呆帳費用年增 35.11%。
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利差與收益率：
- 淨利息收益率 (NIM)：2023 全年為 1.42%，較 2022 年的 1.40% 微幅上升 2 個基點 (bps)。
- 存放利差：2023 年底總存放利差為 1.83%，較 2022 年底的 1.92% 下降 9 個基點，主要受外幣利差縮減影響。
4. 市場與產品發展動態
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財富管理業務：
- 2023Q4 財富管理業務手續費收入達 5.87 億元，年增 36.51%，佔總手續費收入的 48.39%。
- 保險手續費 為主要成長來源，2023Q4 收入達 3.27 億元，年增 77.72%。
- 2023 下半年財管業務成長顯著，主要策略為維持保險銷售動能，並配合市場動態推動投資理財商品，其中以 固定收益的海外債 及 債券型基金 為銷售主力。
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手續費收入組合：
- 2023 全年合併手續費收入為 43.73 億元，年增 21.57%。
- 各項業務均有成長，其中以 放款、保險 及 信託 手續費為主要收入來源。
5. 營運策略與未來發展
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長期發展計畫：
- 穩健經營：持續以穩健的步伐拓展業務，追求質與量並重的獲利成長。
- 海外佈局：深化亞太經貿關係，發揮永續影響力。
- 數位轉型：打造全新的數位銀行品牌，優化客戶的數位金融體驗。
- 永續金融：將 ESG 融入營運，實踐永續金融並強化氣候風險管理。
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客戶經營策略：
- 採 分群經營 與整合行銷模式，深入了解不同客群需求，提供精準的資產規劃服務。
- 2024 年將 增加理財業務人員，並透過總行嚴選績優商品，提升服務品質與客戶深度。
- 透過專案活動加深既有客戶往來，擴大客戶基礎的廣度與深度。
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新總行大樓進度：
- 主體結構已接近完工，室內裝修規劃設計預計於 2024 年 6 月至 7 月完成。
- 公司目標於 2026 年 7 月 1 日 前完成新總行大樓的進駐使用。
6. 展望與指引
- 2024 年策略展望：公司提出六大策略方向，包括穩健營運、深化亞太經貿、分群經營、打造數位品牌、實踐永續金融及形塑普惠友善文化。
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利率環境影響：
- 對於 2024 年的淨利差，若下半年啟動降息，公司表示將透過 擴大資產規模、調整存放款利率結構 及 逐步降低資金成本 等方式，力求維持穩定的存放利差。
7. Q&A 重點
Q1: 未來公司營運發展有何新的規劃？
A: 2024 年的策略展望包括：穩健營運並開拓獲利、深化亞太經貿關係、分群經營滿足客戶資產規劃、打造全新數位銀行品牌、實踐永續金融並強化氣候風險管理、以及形塑普惠友善文化。
Q2: 對於 2024 年淨利差之想法，若下半年降息開始對公司的影響性？
A: 公司將透過三個方面應對：1. 擴大資產規模；2. 調整存放款的利率結構；3. 逐步降低資金成本，以維持銀行的存放利差。
Q3: 新總行大樓完工進度？
A: 主體結構已接近完工。室內裝修的規劃設計因成本與風格考量，預計展延至今年 (2024) 6 月或 7 月完成。屆時才能確定室內裝修工期。目前的目標是在主管機關預期的 115 年 (2026) 7 月 1 日前完成進駐使用。
Q4: 2023 年下半年 Q3、Q4 財管業務有顯著成長，主要策略及進一步策略為何？
A:
- 2023 年策略：維持保險業務動能，並配合市場動態推動投資理財商品，主要以固定收益的海外債、債券型基金為大宗，帶來明顯增長。
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進一步策略：
- 增聘人員：今年 (2024) 已開始增加理財業務人員，包括理財主管與理專。
- 優化商品：由總行根據市場狀況挑選績優商品推薦給分行。
- 深耕客群：推出專案加深與既有客戶的往來，擴大客戶的廣度與深度。
Q5: 公司是否會請王前董事長返還不當得利？
A: 相關案件目前仍屬偵查階段，尚無法瞭解確切情節。待司法偵查結束後，將依法辦理。
Q6: 計畫何時召開董事會選出新任董事長，或持續由代理董事長執行職務？
A: 公司已於 113 年 (2024) 2 月 7 日常務董事會推舉廖學縣常務董事代理行使董事長職權。董事長的選任是董事會的職權，目前尚未接獲相關通知。
免責聲明
本備忘錄之數據及陳述根據現有公開資訊與初步檢核，可能因實際財務報表或管理層後續公告更新資訊而調整。本文件僅作為參考之用，不構成投資建議。
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