投資觀念

建準(SUNON)2025Q2 營收創高，AI 伺服器與網通需求驅動，毛利率優化。全年營收望成長 20%，積極拓展氣冷模組、水冷散熱方案與菲律賓產能，強化全球佈局與技術領先。

敦泰 2025Q2 營收 30.52 億、EPS 0.36 元，受惠觸控 IC 與非手機應用成長，車用 TDDI 打入小鵬等。展望 Q3 營收續增，AMOLED TDDI 預計 2026 年初亮相，持續優化產品組合應對市場挑戰。

新巨 2025 上半年營收持平，惟受匯損衝擊稅後淨利年減 25.27%。展望下半年，AI 伺服器電源將逐季放量，工控醫療訂單回補，微動開關拓展新市場並推動自動化，目標穩定毛利率。

網家 2025Q2 營收 84 億，B2C 電商營收轉正，金融科技穩健獲利。集團優化倉儲物流、佈局日本支付市場、強化財務結構。下半年推 OMO 服務，迎戰電商旺季。

誠美材(4960)2025 上半年營收 42.3 億，淨損 9.8 億，主因新台幣升值。公司優化偏光片產品組合，聚焦高值化與車載應用，並轉型半導體材料，預期下半年獲利效益浮現。

在過去的概念裡，資料中心僅是存放企業伺服器與數位資料的機房，然而隨著雲端運算和 AI 的興起，今日的超大規模資料中心（Hyperscale …

國產(2504)2025Q2 EPS 0.87 元，毛利率 27.16%。聚焦低碳高階混凝土，優化產品組合推升獲利。全年出貨目標 600 萬立方米，在手訂單 800 萬立方米，營運展望樂觀。

友達光電 2025Q2 營收 692 億，本業獲利 15 億，EPS 0.26 元。持續推進「三大支柱」轉型策略，非顯示器業務營收佔比達 43%，並併購凌華科技強化垂直場域佈局。預期 Q3 垂直場域營收顯著成長，全年資本支出下修，朝輕資產轉型。

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立萬利(3054)雙主軸營運，2025 上半年保健食品與 DRAM 貿易營收 5 千萬元，稅後淨利 39 萬元，由虧轉盈。未來將持續開發新品、拓展海內外市場，並關注 DRAM 市場追求高毛利。