- 2024Q2 營收 153 億元新台幣，YoY-14.4%、QoQ+1.6%、毛利率 32.3%，YoY-5.4ppts、QoQ-2ppts，下滑主因電費上漲、折舊費用增加、駭客事件影響、EPS 6.02 元、預收帳款為 349 億元，整體因下游去庫存皆在衰退。
- 2024Q3、Q4 營收會逐季成長，然近幾天有多場地震，還需要確認影響。而 2025 年營收將較今年成長。
- 半導體產業今年持續成長，看好降息後全球消費趨勢回溫。假設上一波的換機潮是 2020 Covid，到目前也已經接近 5 年了，本來就已接近換機週期，加上現在 AI 的帶動，預計將帶動 PC、手機的換機潮。
- 未來三趨勢：摩爾定律持續、封裝技術大變革、化合物半導體重要性增加，包括電動車、電網、AI 應用多出很多電源管理、散熱等相關零件的需求，都會增加化合物半導體的用量。
- 原先預期 2024 會是復甦年，但存貨去化緩慢。但今年去化差不多了，2025 年可看到重新拉貨。
- 獲得美國廠 4 億美元補助，將建立全美唯一的 12 寸 SOI 晶圓生產基地、義大利廠獲 1.03 億歐元補助，將於美國、義大利、日本、韓國、台灣等國家皆擁有基地。
- 全球半導體晶圓產能未來每年會以 6~8% 成長。而預計整體半導體市場 2025 年可成長 12.5%。
QA
- 駭客勒索事件都是影響外圍，沒有傷到核心，損失約幾億元已經反映在 2024Q2 財報。
- 毛利率因折舊費用近幾年比較高（政府補助款會當成本的減項）。海外建廠都用全綠電且自動化程度高，包括電費、人力成本都比台灣低。˙
- 中國政策盡量自給自足，但目前晶圓和前五大廠的品質還是有差。且客戶對晶圓規格要求一直在增加，影響還不大。
- SiC 8 寸在 2025 年會量產，遞延主要因目前 6 寸跌價很兇，因此降低對 8 寸的採用速度。
- 在美國的產能包括矽光子。
閱讀進度
