在上篇報告中,分析了緯創(市:3231)、廣達(市:2382) 的商業模式、股權、經營層,並從產業角度切入,分析兩公司在 AI 伺服器產業鏈扮演的關鍵地位。
本篇文章,將進一步從 AI 伺服器的供需角度,來實際估算對緯創、廣達的營運貢獻。看完這篇文章,你將會瞭解以下幾件事:
1.如何從 CoWoS 產能推估 AI 伺服器出貨量
2.AI 伺服器對廣達、緯創的營收及獲利貢獻為何?
3.廣達緯創 2024~2026 年財務預測及估值
一、營運分析
CoWoS 產能將於 2024Q2 開出,GPU 供給將明顯放量
閱讀進度